Formation finançable (CPF, OPCO, plan de développement des compétences).
- Blended-Learning
- E-learning
- Inter
- Intra
- Présentiel
- Visioconférence
- Certifié Qualiopi
- Finançable CPF / OPCO
- Présentiel & distanciel
Objectifs
- S'approprier les bases juridiques et techniques de l'assurance vie
Public
Tout collaborateur souhaitant s'initier à l'assurance vie
Prérequis
Aucun
Programme
1. LA DÉFINITION DE L'ASSURANCE VIE
- Objet de l'assurance vie
- Mécanismes et spécificités du contrat d'assurance vie
2. LES DISTINCTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE CONTRATS
- Assurances en cas de vie : épargne projet / épargne retraite
- Assurances en cas de décès : transmission du patrimoine
- Contrats en euros / en unités de compte
- Gestion des contrats multisupports
3. LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ASSURANCE VIE
- Tables de mortalité et d'espérance de vie
- Taux garantis en assurance vie
- Décomposition de la prime
- Participation aux bénéfices
4. LES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES DE L'ASSURANCE VIE
- Intervenants au contrat
- Obligations de l'assureur et de l'assuré avant la conclusion du contrat
- Formation du contrat
- Droit du souscripteur
- Clause bénéficiaire
5. PANORAMA DES OPÉRATIONS SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE : AVANCE, RACHAT...
6. L'ENVIRONNEMENT FISCAL DE L'ASSURANCE VIE
- Régime fiscal des prestations en cas de vie / des rentes
- Régime fiscal en cas de décès
- Régime fiscal des cotisations
- Autres enveloppes fiscales (PERP…)
Validation des acquis
Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM... Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin de formation. Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Formateurs
Cette formation est animée par un expert de l'assurance vie, formateur expert de Venus Consulting.
Description
1. LA DÉFINITION DE L’ASSURANCE VIE
• Objet de l’assurance vie
• Mécanismes et spécificités du contrat d’assurance vie
2. LES DISTINCTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE CONTRATS
• Assurances en cas de vie :
-Epargne projet / épargne retraite
• Assurances en cas de décès :
-Transmission du patrimoine
• Contrats en euros / en unités de compte
-Gestion des contrats multisupports
3. LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ASSURANCE VIE
• Tables de mortalité et d’espérance de vie
• Taux garantis en assurance vie
• Décomposition de la prim
• Participation aux bénéfices
4. LES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES DE
L’ASSURANCE VIE
- Intervenants au contrat
- Obligations de l’assureur et de l’assuré avant la conclusion du contrat
• Formation du contrat
• Droit du souscripteur
• Clause bénéficiaire
5. PANORAMA DES OPÉRATIONS SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE : AVANCE, RACHAT…
6. L’ENVIRONNEMENT FISCAL DE L’ASSURANCE
VIE
• Régime fiscal des prestations en cas de vie / des rentes
• Régime fiscal en cas de décès
• Régime fiscal des cotisations
• Autres enveloppes fiscales (PERP…)
Prérequis
Aucun
Financer votre formation
- CPF : mobilisez votre Compte Personnel de Formation.
- OPCO : prise en charge par votre opérateur de compétences.
- Plan de développement des compétences (employeur).
- France Travail / Région pour les demandeurs d'emploi.
Organisme certifié Qualiopi. Un conseiller vous accompagne dans le montage du financement.
OBJECTIFS VISÉS
- S’approprier les bases juridiques et techniques de l’assurance vie
VALIDATION DES ACQUIS
- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices;
- QCM…Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin de formation
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation
